วางแผนมรดกครบวงจร (Estate Planning)
เหมาะกับครอบครัวที่มีทรัพย์หลายประเภทหรือธุรกิจ ต้องแยกการรับมรดก การบริหารกิจการ ผู้รับประโยชน์ประกัน และเจตนาด้านสุขภาพ ก่อนเลือกชุดเอกสาร
ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม
- บัญชีทรัพย์และหนี้แยกประเทศ
- ข้อมูลครอบครัวและผู้รับที่ต้องการจัดสรร
- พินัยกรรม สัญญาผู้ถือหุ้น และกรมธรรม์เดิม
- เอกสารการถือครองและข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตงานที่ควรตกลงก่อนเริ่ม
- แผนผังทรัพย์ สิทธิและช่องว่างของเอกสาร
- ลำดับงานพินัยกรรม การบริหารธุรกิจและผู้รับประโยชน์
- ประเด็นภาษีหรือกฎหมายต่างประเทศให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ข้อจำกัดและประเด็นที่ต้องยืนยัน
- ไม่มีชุดเอกสารเดียวที่รับประกันหลีกเลี่ยงข้อพิพาทหรือภาษี
- ไม่ถือว่าจัดตั้งทรัสต์ส่วนบุคคลแบบต่างประเทศได้ในไทยโดยทั่วไป
- โครงสร้างนิติบุคคลและการให้ทรัพย์อาจมีภาษีและข้อจำกัดอื่น
การเก็บต้นฉบับและทบทวนเอกสาร
ตกลงว่าใครเก็บต้นฉบับ ใครมีสิทธิเข้าถึง และติดต่อได้อย่างไร ไม่ใส่รหัสผ่านหรือข้อมูลลับไว้ในเอกสารที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทบทวนเมื่อครอบครัว ทรัพย์ ความสามารถในการตัดสินใจ หรือประเทศที่พำนักเปลี่ยน และตรวจฉบับเดิมก่อนแก้ไข
ขั้นตอนการให้บริการ
- ขั้นที่ 1: รวบรวมทรัพย์ ครอบครัวและเป้าหมาย
- ขั้นที่ 2: ตรวจกรรมสิทธิ์ หนี้และเอกสารเดิมที่อาจขัดกัน
- ขั้นที่ 3: เลือกเครื่องมือที่ใช้ได้จริงตามกฎหมายพร้อมประเมินค่าใช้จ่าย
- ขั้นที่ 4: จัดทำเอกสารตามขอบเขตและวางแผนทบทวนเมื่อข้อมูลเปลี่ยน
คำแนะนำก่อนวางแผนมรดก
- รวบรวมรายการทรัพย์สิน หนี้สิน ผู้เกี่ยวข้อง และเอกสารสิทธิฉบับปัจจุบันก่อนเข้าพบทนาย
- แจ้งทรัพย์สินหรือทายาทที่อยู่ต่างประเทศเพื่อประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องแยกตามประเทศ
- ทบทวนพินัยกรรมและหนังสือมอบอำนาจเมื่อสถานะครอบครัวหรือทรัพย์สินเปลี่ยนแปลง
- ให้ผู้ทำพินัยกรรมตัดสินใจโดยอิสระและพบผู้เชี่ยวชาญขณะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
- เก็บต้นฉบับในที่ปลอดภัยและแจ้งผู้ไว้วางใจว่าติดต่อผู้เก็บเอกสารได้อย่างไร
ข้อควรระวังด้านพินัยกรรมและมรดก
- รูปแบบพินัยกรรมแต่ละชนิดมีเงื่อนไขต่างกัน เอกสารที่ลงนามไม่ครบอาจใช้บังคับไม่ได้
- อย่าใช้แบบฟอร์มทั่วไปแทนคำแนะนำเฉพาะกรณี โดยเฉพาะเมื่อมีทรัพย์สินหรือทายาทหลายประเทศ
- ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรทำหน้าที่ที่อาจก่อข้อโต้แย้งเรื่องความสมัครใจ
- หนังสือมอบอำนาจไม่ได้ใช้ได้กับทุกธุรกรรมและทุกหน่วยงาน ต้องตรวจแบบและขอบเขตก่อนลงนาม
- ระยะเวลาและผลคดีมรดกขึ้นกับข้อเท็จจริง เอกสาร คู่กรณี และดุลพินิจของหน่วยงานหรือศาล
คำถามที่พบบ่อย
- ทำบริษัทถือทรัพย์แล้วไม่ต้องมีพินัยกรรมไหม?
- ยังต้องตรวจสิทธิในหุ้น อำนาจบริหารและทรัพย์ส่วนตัว การถือทรัพย์ผ่านบริษัทไม่แทนการวางแผนส่งต่อหุ้นหรือข้อกำหนดภาษี
- ค่าบริการและกำหนดเสร็จคิดอย่างไร?
- ประเมินหลังตรวจเอกสาร ขอบเขตงาน ภาษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกค่าบริการวิชาชีพออกจากค่าธรรมเนียมราชการ ระยะเวลาคดีหรือการรับเอกสารไม่ใช่สิ่งที่รับประกันได้
- มีเอกสารเดิมควรนำมาให้ตรวจหรือไม่?
- ควรนำทุกฉบับที่เกี่ยวข้องมาให้ตรวจ โดยเฉพาะพินัยกรรม หนังสือมอบอำนาจ คำสั่งศาลและสัญญาทรัพย์ เพื่อประเมินข้อความขัดกันและผลของการแก้หรือเพิกถอน
- ทายาทได้รับส่วนแบ่งเท่ากันทุกกรณีไหม?
- ไม่จำเป็น ต้องตรวจพินัยกรรม สิทธิทายาทโดยธรรม คู่สมรส และทรัพย์ที่เป็นกองมรดกจริงก่อนคำนวณส่วนแบ่ง ไม่ใช้สัดส่วนเดียวกับทุกครอบครัว
บริการที่เกี่ยวข้อง
- Notary Public
รับรองลายมือชื่อและสำเนาเอกสาร
- กฎหมายครอบครัว
การสมรส หย่า และประเด็นครอบครัวข้ามชาติ
- Legalization
รับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ
- ข้อพิพาทและคดี
ประเมินข้อพิพาทมรดกและแนวทางดำเนินคดี
แหล่งข้อมูลทางการสำหรับตรวจสอบ
ใช้ตรวจสอบกฎหมาย ขั้นตอน และประกาศล่าสุดจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เนื่องจากข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงและผลทางกฎหมายขึ้นกับข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องพินัยกรรม มรดกและตัวแทน
- กรมการปกครอง
ตรวจขั้นตอนพินัยกรรมฝ่ายเมืองและพินัยกรรมลับกับอำเภอหรือเขต
- สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ข้อมูลหนังสือแสดงเจตนาตามมาตรา 12 ซึ่งแยกจากอำนาจจัดการทรัพย์
- ศาลยุติธรรม
ข้อมูลศาล ขั้นตอนคดี และบริการประชาชน
- กรมบังคับคดี
ข้อมูลการบังคับคดี ล้มละลาย และการไกล่เกลี่ย
- กรมที่ดิน
ข้อมูลธุรกรรมและการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
- กรมสรรพากร
กฎหมายภาษี คู่มือ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
สอบถามขอบเขตงานและขอใบเสนอราคา
แจ้งเรื่องที่ต้องการและรายการเอกสารเบื้องต้น เพื่อประเมินขอบเขตและขั้นตอนก่อนส่งข้อมูลละเอียด; ไม่รับประกันผลศาลหรือหน่วยงาน
สอบถามเอกสารและขอบเขตงาน